Masao est un petit garçon qui s’ennuie. Ce sont les vacances d’été, et il tourne en rond. Par hasard, il rencontre Kikujiro, un voyou de 50 ans. Les deux personnages vont peu à peu s’apprivoiser, et entamer un voyage à travers le Japon pour essayer de retrouver la mère de Masao. L’occasion de croiser plein de gens bien étranges...